Convidar sua equipe e escolher o que cada um pode ver e fazer

O que você vai fazer aqui

Dar acesso à sua equipe e definir, pessoa por pessoa, o que cada uma pode ver e fazer. Assim o operador de caixa não mexe no financeiro, e quem cuida do fiscal não precisa navegar por telas que não usa. Permissão bem definida deixa o sistema óbvio para cada função.

Antes de começar

Você precisa de acesso para gerenciar membros da organização. Tenha o e-mail de cada pessoa em mãos.

Adicionar um membro

1. Vá em Configurações e abra Membros.

2. Clique em Adicionar membro.

3. Digite o E-mail da pessoa (e o nome, se ela ainda não tiver conta).

4. Na seção Permissões, marque o que ela pode acessar.

5. Clique em Adicionar membro.

Com conta ou sem conta

• Se o e-mail já tiver uma conta no Fiscal Pack, a pessoa recebe o acesso à sua loja na hora.

• Se ainda não tiver, ela recebe um convite com uma senha temporária para entrar e trocar depois.

Como as permissões são organizadas

As permissões vêm agrupadas por área, para você marcar em blocos:

• Acesso e administração - financeiro, membros e conexões externas.

• Catálogo - produtos, tributação, categorias e fornecedores.

• Comercial - compras, vendas, clientes, preços e estoque.

• Fiscal - documentos, conferência, saúde fiscal, declarações e auditoria.

• Inteligência e ferramentas - ferramentas e relatórios.

Repare que muitas áreas têm "ver" e "gerenciar" separados: dá para deixar alguém só olhando, sem poder alterar.

Editar ou remover

Clique em uma pessoa na lista para ajustar as permissões dela. O e-mail não muda depois de criado. O proprietário da loja aparece marcado como Proprietário e tem acesso a tudo - você não remove a si mesmo por engano.

Dica

Comece pelo mínimo. É mais seguro liberar só o que a pessoa precisa e ampliar quando surgir a necessidade do que dar acesso amplo e ter que reduzir depois.

Próximo passo

Se você tem mais de uma loja, o próximo tutorial mostra como criar e alternar entre elas na mesma conta.